開發金控整合旗下子公司開發工銀與大華證券的資源，成立了以投資理財及資產規劃服務為發展主軸，並以高資產客戶為服務對象的財富管理業務（Wealth Management, WM），這項業務最大的特色在於整合債券、新金融商品、股權、海內外投資等各專業領域，與銀行以及保險公司合作推廣各式商品，提供客戶一次購足之「多元投資及資產規劃服務」，有別於一般銀行之財富管理僅注重在定存、信託等有限的投資商品。

大華證券財富管理業務特別強調「配置型」的財富管理，核心價值在於投資經理團隊，成員背景多來自於股票、固定收益、新金融商品、承銷、稅務規劃、創投等領域，透過產品經理在市場上蒐尋投資契機，再從具有投資機會的市場中挑選出適合不同客戶屬性的優良商品，替客戶做整體性之商品介紹與規劃，此為財富管理運作的核心思想，也就是採用Top-Down的方式替客戶發掘獲利機會。